（香港）发布研究报告称，招商证券增持维持（01801）“增持”评级，香港信达续列为行业首选，维持目标价65港元。生物该行认为公司或已度过低谷（例如：PD-1销售疲弱和销售重组），评级且近期的目标市场情绪复苏有望带来创新药龙头的估值重估。

该行认为，价港公司达伯舒在23年销售预期乐观。招商证券增持目前尚未观察到任何影响国内PD-1/L1竞争格局的香港信达不利因素（三大国产玩家将继续维持约70%的市占率），并维持达伯舒23财年销售收入为28亿元人民币预测。维持

报告中称，生物公司2023-24年上半年有多项监管和临床催化剂值得期待。评级1）达伯舒补充适应症批准，目标用于治疗EGFR表达阳性的价港非鳞状非小细胞肺癌；2）三款产品有望获CDE批准上市，IBI-326（BCMACAR-T），招商证券增持IBI376（PI3K）和Tafolecimab（PCSK9）；3）NDA递交：IBI-351（KRASG12C）用于二线非小细胞肺癌和IBI-344（ROS1）用于二线非小细胞肺癌，4）PoC完整数据：IBI-110（αLAG3）用于一线鳞状非小细胞肺癌和IBI-939（αTIGIT）用于一线非小细胞肺癌等。

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